Les revenus des services vidéo dépassent ceux de la télévision payante dans la région arabe MENA en 2022

Selon le rapport d’ Ophélie Boucaud , analyste au cabinet de conseil Dataxis , 2022 sera la première année où les revenus combinés des services d’abonnement vidéo et de streaming vidéo publicitaire dépasseront en valeur le marché de la télévision payante.

Certes, la région est marquée par de fortes disparités entre les marchés, avec une forte répartition géographique entre le Maghreb, les pays du Levant et le Golfe arabique.

Dans les pays du CCG, nous constatons une forte pénétration des services de connectivité et de divertissement haut de gamme, des ARPU plus élevés et une forte adoption des appareils connectés dans les foyers. Certains de ces marchés ont également une démographie unique, comme le Koweït ou le Qatar, habités par une majorité d’expatriés et de non-ressortissants.

Afin de répondre aux besoins de chaque pays, les entreprises locales de médias et de divertissement adoptent des stratégies de marché différenciées. Le prix est l’un des leviers avec lesquels les prestataires ajustent leurs offres aux circonstances locales : depuis le lancement de Disney+ dans la région en juin dernier, son service est tarifé autour de 8 USD en Arabie Saoudite (29,99 SAR), mais seulement entre 3 et 3,5 USD au Maghreb (399,99 DZD en Algérie, 33,99 MAD au Maroc, 3,49 USD en Tunisie).

Un autre facteur clé de différenciation pour la mise en œuvre locale est la conclusion d’accords de distribution avec les opérateurs de télécommunications. Sur les marchés où la connectivité mobile est le principal accès à Internet, il est crucial de déployer des offres de divertissement centrées sur le mobile. Fin 2021, par exemple, Shahid a lancé des forfaits mobiles moins chers au Maroc et en Tunisie, avec une offre gratuite pour les nouveaux abonnés sur le réseau de son partenaire local, Orange.

En raison du manque général d’infrastructures fixes au Maghreb et au Levant, le déploiement de services de télévision et de divertissement sur les réseaux fixes des entreprises de télécommunications s’est avéré difficile. Pendant ce temps, si les services DTH restent le meilleur moyen de fournir des services de télévision et de divertissement de haute qualité dans certaines parties de la région en raison de leur géographie, les prix élevés de la télévision par satellite premium ont été dissuasifs pour les marchés à faible ARPU . Ainsi, la pénétration de la télévision payante reste très faible en dehors des marchés du CCG .

Le nombre combiné d’ abonnés DTH et IPTV dans la région arabe du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord s’élève à environ 4,4 millions de foyers. Pendant ce temps, les ARPU de la télévision payante fixe ont subi un coup dur en raison de la concurrence croissante des services OTT moins chers. L’ ARPU mensuel des services de télévision payante par satellite a chuté d’un tiers au cours des trois dernières années seulement. La stagnation de l’accès à la télévision traditionnelle payante en volume et cette baisse des revenus ont surtout affecté OSN et beIN , les deux fournisseurs historiques de télévision par satellite dans la région. Les deux ont été poussés à passer aux servicesOTT , avec un fort focus sur ses produits de streaming, respectivement OSN+ pour le premier et beIN Connect et TOD pour le second.

Shahid , la plateforme de streaming exploitée par le groupe de diffusion saoudien MBC, a dominé le marché du streaming vidéo par abonnement en volume dès 2021 et a continué à étendre son empreinte tout au long de cette année, creusant ainsi l’écart avec vos concurrents.

En 2022, la SVOD représentait environ les deux tiers des revenus des services TV et vidéo du groupe. L’annonce récente de la prolongation jusqu’en 2026 du partenariat de distribution de contenu entre MBC et le géant américain des médias Warner Bros. Discovery devrait également assurer à Shahid une place au soleil pour les années à venir, notamment avec l’arrivée de plus de contenus pour enfants sur la plateforme.

La bataille pour capter l’attention des téléspectateurs de la région est de plus en plus menée par le contenu. Alors que les fournisseurs de télévision payante par satellite étaient la porte d’entrée historique des contenus premium et internationaux, la bataille de l’IP remodèle désormais l’ensemble du marché.

OSN+ a été lancé avec la promesse d’ajouter du contenu international de grande valeur, en proposant des films et des séries de partenaires de longue date comme HBO , MBCU et MGM , entre autres . Mais après les turbulences internationales entourant les fusions et acquisitions des grands studios, on ne sait toujours pas comment sa proposition de contenu sera affectée à court terme.

OSN a annoncé en 2020 qu’il se concentrerait sur les productions originales et le contenu arabe, et en 2022 a officiellement lancé OSN+ Originals pour protéger son catalogue de streaming et sécuriser son marché. En attendant, beIN relooke son offre de streaming avec le lancement de TOD , une nouvelle plateforme lancée début mars.

S’il s’est d’abord concentré sur les contenus de divertissement, il a évolué tout au long de l’année vers des contenus plus sportifs, porté par la détention des droits beIN . La popularité du service a culminé en novembre avec la diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA , qui a fait de TOD l’application multimédia numéro 1 dans toute la région pendant les deux semaines du tournoi.

Dans le même temps, un autre grand opérateur de télévision payante a fait un grand pas vers le streaming et la sécurisation des contenus. En mars de cette année, e& Group (anciennement Etisalat ) et le fonds d’investissement basé à Abu Dhabi ADQ ont acquis une participation majoritaire dans StarzPlay Arabia , une plateforme soutenue par le contenu de son fondateur Lionsgate , pour favoriser de nouvelles synergies entre le service de streaming et E- Vision, la branche média et divertissement d’e&.

Les autres principaux concurrents régionaux dans le domaine du streaming restent des géants mondiaux. Netflix continue d’avoir une position stable dans la région malgré une croissance ralentie du nombre d’abonnés jusqu’en 2022. YouTube reste le plus grand service vidéo gratuit en volume et en valeur. Il a généré les deux tiers de tous les revenus AVOD dans la région MENA arabe en 2022. Mais sa domination du marché devrait lentement décliner pour faire plus de place aux plateformes locales gratuites et freemium.

 Poussés par la pénétration croissante des téléviseurs connectés, en particulier dans le golfe Persique, les annonceurs et les éditeurs commencent à envisager les opportunités de la publicité télévisée et CTV adressable.

Avec une nette évolution du marché vers les services OTT purs, l’industrie du divertissement dans la région MENA arabe est à la croisée des chemins. Les services de télévision fixe connaissent des opportunités de croissance en baisse et se tournent vers l’agrégation de contenus pour sécuriser leurs marchés. Dans le même temps, la concurrence féroce entre un nombre croissant de services de streaming incite plus que jamais à travailler avec des distributeurs locaux bien établis, générant ainsi davantage de synergies sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

 Les ARPU n’ont cessé de baisser , poussant tous les fournisseurs de services dans une course acharnée pour étendre rapidement leur empreinte, mais leur permettant également de devenir pertinents pour un tout nouveau segment de la population qui jusqu’à présent était dissuadé de s’abonner à des services de contenu premium.

Le nouvel accent mis sur les services vidéo freemium et financés par la publicité devrait permettre à un public encore plus large d’accéder à ces services. C’est du moins le défi auquel tentent de répondre plusieurs géants locaux. Shahid vient d’annoncer l’expansion de son offre AVOD et a lancé 21 chaînes FAST en octobre dernier pour capitaliser sur les revenus publicitaires de ses actifs de streaming. En parallèle, StarzPlay a lancé l’année dernière ses premiers niveaux de publicité dans des segments sélectionnés de son contenu.