fbpx
Journaleco
Journaleco.

RCI Finance Maroc clôture une émission de BSF à triple tranche de 500 millions de Dirhams.

Le 8 octobre 2021, RCI Finance Maroc a inauguré un format d’émission de Bons de Sociétés de
Financement (BSF) en trois tranches, dont chacune a été sursouscrite, démontrant une grande
confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise.

• La première tranche, de 200 millions de Dirhams à 2 ans, a été adossée à un cours des Bons du
Trésor à 24 mois de 1,75% et un spread de 50 bps, pour un taux facial de 2,25%. Il s’agit de
l’opération la moins chère jamais réalisée par RCI Finance Maroc.

• La deuxième tranche, de 150 millions de Dirhams à 3 ans, a été adossée à un cours des Bons du
Trésor à 36 mois de 1,84% et un spread de 55 bps, pour un taux facial de 2,39%.

• La troisième tranche, de 150 millions de Dirhams à 4 ans, a été adossée à un cours des Bons du
Trésor à 48 mois de 1,94% et un spread de 60 bps, pour un taux facial de 2,54%.

Au global, la société a ainsi levé 500 millions de Dirhams, soit son plus gros emprunt sur le marché
des capitaux, avec une variété de maturités lui permettant d’optimiser son adéquation actif-passif.
Les ressources levées à l’occasion de cette transaction seront directement investies dans les offres
de financements et services des marques Renault et Dacia.

 

Communiqué

vous pourriez aussi aimer

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.